Створення документа

Створити документи можна безпосередньо на сайті через налаштовані форми вводу. Для цього виконайте такі кроки:

Перейдіть у папку «Особисті документи» та натисніть кнопку «Створити» (мал. 1).

Мал. 1

Виберіть потрібний тип документа і натисніть «Ввести» (мал. 2).

Мал. 2

Якщо серед переліку немає потрібного типу документа, у вікні  натисніть кнопку «Типи документів» (мал. 3).

Мал. 3

Перейдіть на потрібне вкладення, виберіть потрібну папку і натисніть на неї (мал. 4). 

Мал. 4

Після цього виберіть в папці потрібний тип документа й натисніть «Підписатися» (мал. 5).

Мал. 5

Примітка: Підписка на тип документа налаштовується одноразово. Надалі документи будуть доступні для вибору, і дії, описані в цьому пункті, повторно виконувати не знадобиться.

Знову натисніть кнопку «Створити документ» і виберіть потрібний тип документа.

Заповніть необхідні дані у формі та натисніть кнопку «Зберегти» (мал. 6).

Мал. 6

Для кожного документа є можливість налаштувати певний тип. До кожного типу документа можна підв'язати налаштований маршрут, який буде автоматично застосовуватись після створення документа (мал. 7).

Мал. 7

Ця функція корисна для обміну файлами зі своїми контрагентами: перед відкриттям документа отримувач розуміє, що він має побачити – акт виконаних робіт чи накладну, і в подальшому може відфільтрувати необхідні типи документів для швидкого доступу.